聚焦周期成长把脉新趋势圆信永丰权益新基开启“左侧布局”

来源:贝博app体育网页版    发布时间:2024-04-08 14:29:26

  进入8月,公募基金发行持续火热。Wind多个方面数据显示,截至8月25日,8月份新成立基金共141只,合计首次募集规模3395.14亿元。在此背景下,不少投研能力出色的基金公司陆续推出新产品,为投资者提供布局核心赛道的工具。

  据了解,圆信永丰基金将于近期推出圆信永丰兴研灵活配置混合型基金(A类:010064C类:010065),该产品在行业配置上将估值下沉,以周期类成长股和符合国家产业升级大方向的行业和个股作为配置底仓,力求实现基金资产的长期稳健增值。

  作为公募行业的新生力量,历时六年多的倾力打造,圆信永丰基金逐渐成长为一家以权益投资见长的资产管理机构。根据海通证券的统计,截至2020年6月30日,圆信永丰最近五年权益类平均绝对收益在81 家基金公司中排名第6。而从近期来看,旗下有10只产品最近1年的收益率超50%,9只产品今年以来的收益率超40%。(数据来源:Wind,截至2020年8月24日,基金A\C类合并统计)

  凭借出众的权益投资实力,圆信永丰基金近年来颇受业界肯定,2019年4月摘得基金业奥斯卡第十六届金牛奖“金牛进取奖”(评奖机构:中国证券报),并获上海证券报“金基金.成长基金管理公司奖”。目前,圆信永丰已形成了权益投资为主,固定收益、量化等多业务并举的全面产品条线,并建立起以绩优基金经理为核心,结合消费、科技、医药等各条线优秀骨干的投研结构模式。

  值得一提的是,上述投研结构模式,在新产品圆信永丰兴研中得以充分体现。拟任圆信永丰兴研基金经理之一的范妍,现任圆信永丰副总经理,毕业于复旦大学管理学硕士的她,拥有12年证券从业经验,投研经验比较丰富。历任兴业证券研究中心助理策略分析师,安信证券研究中心高级策略分析师,工银瑞信基金策略研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监、总监。范妍善于策略研究及分析,是行业中鲜有的以宏观研究支撑配置策略的“自上而下”型能手。她既擅长分散风险,也能阶段性地把握中长期趋势向好的优质资产机会。范妍的代表产品圆信永丰优加生活(代码:001736),自成立以来便由其参与管理,累计收益达到158.50%,超越同期沪深300指数涨幅126.13个百分点。(数据来源:Wind,截至2020年8月24日)旗下圆信永丰优悦生活基金(代码:004959)以其优秀的业绩表现同时入选工银股混指数(930994)和工银配置指数(930995)即中证工银财富基金指数。

  另一位拟任基金经理邹维,则是圆信永丰自行培养的基金经理。邹维毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,具备10年投研经验,曾任永丰金证券业务助理,历任圆信永丰基金研究部研究员、权益投资部基金经理助理。他注重基本面研究,对大金融、制造业等行业有深入的认知和理解,投资风格稳健、配置均衡。

  谈及后市发展,圆信永丰基金表示,目前中国处于经济周期中的复苏阶段,流动性充裕的状况还将继续维持,大概率会流向金融实物资产。同时,CPI上升压力和融资需求压力目前还不大,因此我们继续看好权益市场。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投入资金的人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金经理将根据基金合同及真实的情况适时调整本基金配置方向,配置方向有几率发生变动。

  注1:圆信永丰双红利A成立于2014年11月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%。2014年-2019年及2020上半年A类净值增长表现分别为10.40%、77.16%、3.96%、28.05%、-25.39%、45.75%、9.26%;同期业绩比较基准收益率是25.95%、6.87%、-8.02%、13.72%、-16.94%、25.07%、1.70%。圆信永丰多策略精选成立于2017年03月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2017年、2018年-2019年及2020上半年净值增长表现分别为19.00%、-26.07%、46.15%、27.55%;同期业绩比较基准收益率是10.52%、-15.25%、24.54%、2.42%。圆信永丰兴源A成立于2017年06月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2017年-2019年及2020上半年A类净值增长表现分别为6.20%、-15.16%、34.96%、30.51%;同期业绩比较基准收益率是8.85%、-15.25%、24.54%、2.42%。圆信永丰汇利成立于2017年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。2017年-2019年及2020上半年净值增长表现分别为1.27%、-22.13%、50.11%、11.26%;同期业绩比较基准收益率是-0.30%、-13.74%、22.93%、2.50%。圆信永丰消费升级成立于2018年03月22日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。2018-2019年及2020上半年净值增长表现分别为-21.32%、55.74%、31.40%;同期业绩比较基准收益率是-12.87%、28.27%、7.69%。圆信永丰医药健康成立于2018年11月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2018-2019及2020上半年净值增长表现分别为0.38%、24.03%、40.31%;同期业绩比较基准收益率是-7.80%、21.09%、25.45%。圆信永丰高端制造成立于2019年04月04日,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。2019年及2020上半年净值增长表现分别为22.86%、33.65%;同期业绩比较基准收益率是2.34%、16.30%。圆信永丰精选回报成立于2019年05月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。2019年、2020上半年净值增长表现分别为13.69%、13.26%;同期业绩比较基准收益率是8.69%、2.50%。

  注2:范妍担任圆信永丰优加生活、优享生活、优悦生活、双利优选、致优、优选价值基金经理。圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日,基金经理范妍自2015年10月28日起任职;业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。2015年-2019年及2020上半年净值增长表现分别为3.00%、17.96%、24.53%、-19.83%、35.45%、32.56%;同期业绩比较基准收益率是3.37%、-9.08%、16.36%、-19.79%、28.69%、1.71%。圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日,基金经理范妍自2017年08月30日起任职;业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2017年-2019年及2020上半年净值增长表现分别为3.73%、-20.55%、35.66%、32.21%;同期业绩比较基准收益率是3.41%、-15.25%、24.54%、2.42%。圆信永丰优悦生活成立于2018年01月29日,基金经理范妍自2018年01月29日起任职;业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2018年-2019年及2020上半年净值增长表现分别为-17.99%、28.66%、30.07%;同期业绩比较基准收益率是-19.79%、24.54%、2.42%。圆信永丰双利优选成立于2017年12月13日,基金经理范妍,肖世源分别自2017年12月13日、2019年02月01日起任职;业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。2017年、2018年、2019年、2020上半年净值增长表现分别为0.21%、-8.53%、8.67%、19.17%;同期业绩比较基准收益率是0.19%、-10.68%、19.73%、2.64%。圆信永丰致优A成立于2019年12月25日,基金经理范妍自2019年12月25日起任职;业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。2019年、2020上半年A类净值增长表现分别为0.35%、26.05%;C类净值增长表现分别为0.35%、25.10%;同期业绩比较基准收益率是1.75%、2.42%。投资人可登陆圆信永丰官网查询各基金完整业绩表现。

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